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Paul est dans sa prime jeunesse quand elle doit quitter la maison de sa tante dans une petite ville de campagne pour vivre avec un cousin à New York. Cependant, quand il arrive dans la grande ville, personne ne vient le saluer. Sans beaucoup d'alternatives, il commence à effectuer des services illégaux pour survivre. Un jour, il rencontre Wye, une jeune femme transgenre qui l'invite à un "Kiki Ball", une sorte de concours de danse réservé aux minorités LGBTQ. Au fil du temps, Paul se familiarise avec la scène queer et développe des sentiments amoureux pour Wye.